Für Steuerberater, Buchhaltungsbüros und selbstständige Buchhalter

„Was fehlt denn noch von mir?“
Ihre Mandanten sehen es selbst.

Ein privates Portal für die Mandanten Ihres Büros: fehlende Belege, fällige Beträge, Auswertungen zum Herunterladen und ein Umsatzdiagramm — direkt aus der Tabelle, die Sie ohnehin führen. Jeder Mandant sieht nur seine eigenen Daten.

Mandantenportal einrichten — 7 Tage kostenlos

Kommt Ihnen bekannt vor?

Immer dieselben Fragen — genau in der Abgabewoche.

Am Telefon, per Messenger, per E-Mail — und immer mitten im Monatsabschluss. Listen mit fehlenden Belegen gehen im Chat unter, dieselbe Auswertung geht zum vierten Mal raus, und jeder Anruf unterbricht Arbeit, die Konzentration braucht.

Was fehlt denn noch von mir?
Wie viel Umsatzsteuer zahle ich diesmal?
Können Sie mir die BWA für die Bank noch mal schicken?

Einfache Rechnung

Was kostet Sie das heute?

80 Mandanten × 2 Anfragen im Monat × 3 Minuten = 8 Stunden im Monat

Setzen Sie Ihre eigenen Zahlen ein. Selbst die Hälfte ist ein ganzer Arbeitstag pro Quartal — für Antworten, die der Mandant auch selbst hätte nachsehen können.

So funktioniert es

Drei Schritte, ein Abend.

Ohne Programmierer und ohne das zu ersetzen, was heute funktioniert.

Mandantentabelle verbinden

Eine Excel-Datei aus Ihrer Buchhaltungssoftware oder ein Google Sheet, das Sie schon führen. Die Auswertungen liegen in einem Google-Drive-Ordner, und in jeder Zeile steht der Dateiname.

Festlegen, was jeder Mandant sieht

Eine Übersicht „Mein Stand“, die Liste fehlender Belege, Auswertungen zum Herunterladen, ein Diagramm — und ein Reiter mit Terminen für alle Mandanten.

Jedem Mandanten einen Link schicken

Er gibt seine E-Mail ein, bekommt einen Einmalcode und sieht nur, was zu ihm gehört.

Was Ihr Büro davon hat

Weniger „Was fehlt noch?“-Anrufe. Entspanntere Mandanten.

Was fehlt — ohne nachzufragen

Setzen Sie in der Tabelle „Erhalten“, und der Mandant sieht eine aktuelle Liste dessen, was noch fehlt.

Was zu zahlen ist, und bis wann

Die Beträge, die Sie ermitteln, an einem Ort und verständlich — statt noch einer Nachricht, die untergeht.

Auswertungen per Klick

Der Mandant lädt sie selbst herunter, auch um 23 Uhr vor dem Banktermin. Kein „Können Sie das noch mal schicken?“ mehr.

Diagramm für Einnahmen und Ausgaben

Jeder Mandant sieht, wie sein Betrieb läuft. Ein Service, der Sie abhebt — aus derselben Tabelle.

Jeder sieht nur seine eigenen Daten

Gefiltert wird nach der E-Mail des Mandanten, und keine Datei öffnet sich für jemanden, dem die Zeile nicht gehört.

Sie arbeiten weiter in Ihrer Tabelle

Kein neues System, keine doppelte Erfassung. Ihre Datei bleibt die maßgebliche Quelle.

Mit Namen und Logo Ihres Büros

Ihr Logo, Ihre Farben, Ihr Name. Die Mandanten sehen Ihr Büro — nicht eg2.

Ohne Passwort, auch am Handy

Ein Einmalcode per E-Mail, mehr nicht. Auf Deutsch, Englisch, Russisch, Arabisch und weiteren Sprachen.

Vertraulichkeit

Die Daten eines Mandanten bleiben beim Mandanten.

eg2 erhält nur Lesezugriff auf die eine Datei und den einen Ordner, die Sie auswählen — nicht auf den Rest Ihres Drives.
Eine Datei öffnet sich nur für den Mandanten, dem die Zeile gehört — der Server prüft das bei jedem Abruf, auch bei der Vorschau.
Die Auswertungen bleiben in Ihrem Drive. eg2 holt eine Datei erst, wenn der Mandant sie öffnet, und löscht die temporäre Kopie nach wenigen Stunden.
Keine Passwörter, die man stehlen oder erraten kann: Die Anmeldung läuft über einen Einmalcode an die E-Mail des Mandanten.

Datenschutzerklärung

Preis

$10 / Monat

Für das ganze Büro — nicht pro Mandant.

Weniger als eine Stunde Ihrer Arbeitszeit im Monat. 7 Tage kostenlos testen, jederzeit kündbar.

Mandantenportal einrichten Alle Tarife

Häufige Fragen

Was Büros uns fragen

Nein. Sie arbeiten weiter wie bisher und exportieren in eine Tabelle, was die Mandanten sehen sollen. Das Portal zeigt, was in der Datei steht.

Nein, das Portal ist nur zum Ansehen. In der Übersicht jedes Mandanten kann aber ein Link stehen, über den Sie schon heute Belege bekommen — ein eigener Ordner, ein Formular oder ein Messenger — immer an derselben Stelle.

Er sieht sie beim nächsten Öffnen. Viele Büros schicken eine kurze Nachricht „im Portal aktualisiert“ — ohne Anhang und ohne Suchen.

Jede E-Mail-Adresse ist eine Zeile in der Datei. Legen Sie pro Person eine Zeile an, dann sehen beide dieselben Daten.

Jeder Mandant sieht nur seine Zeilen, und eine Datei öffnet sich nur für den Mandanten, dem die Zeile gehört. Die Auswertungen bleiben in Ihrem Drive, und eg2 liest nur die Datei und den Ordner, die Sie ausgewählt haben.

Das Portal selbst ist in etwa einer Viertelstunde eingerichtet. Die meiste Zeit kostet das Ordnen der Tabelle — und das nur einmal. Danach pflegen Sie die Datei wie bisher.

Meist innerhalb einer Minute nach dem Speichern der Datei.

„Was fehlt denn noch von mir?“Ihre Mandanten sehen es selbst.