Erste Schritte mit eg2

Lernen Sie, wie Sie Ihr erstes Kundenportal in unter 10 Minuten einrichten — ganz ohne Code.

2 Min. Lesezeit

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie folgendes haben:

  • Eine Excel-Datei oder Google-Tabelle mit Ihren Kundendaten
  • Eine Spalte, die jeden Kunden identifiziert — seine E-Mail-Adresse

Schritt 1: Datei verbinden

  1. Melden Sie sich im Admin-Panel unter admin.eg2.app an.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Neues Portal.
  3. Fügen Sie im Feld Datei-ID die ID Ihrer Datei ein (sichtbar in deren URL).
  4. Öffnen Sie Ihre Datei, klicken Sie auf Teilen und fügen Sie die spezielle E-Mail-Adresse von eg2 als Leser hinzu.
    Diese Adresse wird im Admin-Panel auf dem Verbindungsbildschirm angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Verbinden. eg2 überprüft den Zugriff und listet alle Reiter Ihrer Datei auf.

Schritt 2: Portal konfigurieren

Nach der Verbindung sehen Sie die Reiter Ihrer Datei im Portal-Editor.

  1. Wählen Sie die anzuzeigenden Reiter — markieren Sie die Reiter, die Kunden sehen sollen. Sie können einen oder mehrere freigeben.
  2. Wählen Sie die Identifikationsspalte — wählen Sie die Spalte mit der E-Mail-Adresse jedes Kunden. eg2 filtert damit die Zeilen, sodass jeder Kunde nur seine eigenen Daten sieht.
  3. Legen Sie die Anzeigerichtung fest — wählen Sie für jeden Reiter unabhängig LTR (links nach rechts) oder RTL (rechts nach links).
  4. Optional:
    • Blenden Sie Spalten aus, die Kunden nicht sehen sollen (interne Notizen, Preise, IDs).
    • Benennen Sie Spaltenüberschriften um, um kundenfreundliche Bezeichnungen statt interner Namen zu verwenden.

Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Ihr Portal ist jetzt live. Jedes Portal hat seine eigene Webadresse:

https://SLUG.eg2.app

Teilen Sie diese Adresse mit Ihren Kunden, wie Sie normalerweise kommunizieren — per E-Mail, WhatsApp, auf Ihrer Website oder überall sonst.

So melden sich Kunden an:

  1. Sie öffnen die Adresse und geben ihre E-Mail-Adresse ein.
  2. eg2 sendet ihnen einen 6-stelligen Einmal-Code per E-Mail.
  3. Sie geben den Code ein und sehen sofort nur die Zeilen, die zu ihnen gehören — sonst nichts.

Keine Konten. Keine Passwörter. Keine App zum Installieren.

Nächste Schritte

Nachdem Ihr erstes Portal live ist, lohnt es sich, folgendes zu erkunden:

  • Laden Sie Ihr Logo hoch und legen Sie Markenfarben fest — in den Portal-Einstellungen können Sie das Portal vollständig in Ihrer eigenen Marke erscheinen lassen. Kunden sehen die eg2-Marke nie.
  • Fügen Sie weitere Reiter hinzu — geben Sie zusätzliche Tabellenblätter aus derselben Datei als separate Reiter im Portal frei.
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