Un portal privado para los clientes de su gestoría: documentos pendientes, importes a pagar, informes para descargar y un gráfico de ingresos — directamente desde la hoja de cálculo que ya lleva. Cada cliente ve solo lo suyo.
Por teléfono, por WhatsApp, por email — y siempre en pleno cierre de trimestre. Las listas de facturas que faltan se pierden en el chat, el mismo informe sale por cuarta vez, y cada llamada interrumpe un trabajo que exige concentración.
80 clientes × 2 consultas al mes × 3 minutos = 8 horas al mes
Ponga sus propias cifras. Aunque fuera la mitad, es una jornada entera cada trimestre — en respuestas que el cliente podría haber visto solo.
Sin programadores y sin cambiar lo que ya funciona.
Un Excel exportado de su programa de contabilidad, o una hoja de Google que ya lleva. Guarde los informes en una carpeta de Google Drive y escriba el nombre de cada archivo en su fila.
Una ficha «Mi situación», la lista de documentos pendientes, informes para descargar, un gráfico — y una pestaña de fechas que ven todos los clientes.
Escribe su email, recibe un código de un solo uso y ve solo lo que es suyo.
Marque «Recibido» en el Excel y el cliente ve una lista al día de lo que aún le falta entregar.
Los importes que usted calcula, en un solo sitio y en lenguaje claro — en vez de otro mensaje que se pierde.
El cliente los descarga solo, incluso a las 23:00 antes de ir al banco. Se acabó el «¿me lo reenvías?».
Cada cliente ve cómo va su negocio. Un servicio que le diferencia — con la misma hoja.
Las filas se filtran por el email del cliente, y ningún archivo se abre para quien no es su fila.
Sin sistema nuevo y sin teclear dos veces. Su archivo sigue siendo la fuente de verdad.
Su logo, sus colores, su nombre. Los clientes ven su gestoría — no eg2.
Un código de un solo uso por email, y listo. En español, inglés, francés, árabe y más.
Menos de una hora de su trabajo al mes. 7 días de prueba gratis, cancele cuando quiera.
Cree el portal de su gestoría Todos los planesConecte la hoja de clientes de su gestoría y vea cómo será el portal de sus clientes. Siete días, sin pagar.
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