Etiquetar contactos con EG2_CONF

Por defecto, el menú desplegable Ver como del panel de administración muestra direcciones de email sin etiqueta. Si tienes muchos contactos, encontrar el correcto puede ser tedioso. La función EG2_CONF te permite adjuntar un nombre para mostrar a cada contacto — por ejemplo, mostrar “Acme Ltda.” en lugar de [email protected].

Esta función es completamente opcional y no requiere configuración en eg2 — solo agrega una hoja a tu archivo.

Cómo configurarlo

1. En el mismo archivo conectado a tu portal, agrega una nueva hoja con el nombre exacto:

EG2_CONF

El nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas.

2. Dale a la hoja dos columnas con estos encabezados:

• contact — la dirección de email, exactamente como aparece en tu hoja de datos
• label — el nombre para mostrar que quieres ver en el panel de administración

Los encabezados de columna no distinguen entre mayúsculas y minúsculas: CONTACT, Contact y contact funcionan todos.

3. Guarda la hoja y activa una sincronización (o espera la próxima sincronización automática).

Qué cambia después de la sincronización

El menú desplegable Ver como en el panel de administración muestra cada contacto como:

Acme Ltda. ([email protected])

en lugar de solo:

[email protected]

Esto hace que sea mucho más fácil encontrar a un cliente específico cuando tu portal tiene docenas o cientos de contactos.

Qué permanece igual

• El portal orientado al cliente no se ve afectado. Los clientes siguen iniciando sesión con su dirección de email y ven sus datos exactamente como antes.
• Los contactos que no aparecen en EG2_CONF se muestran sin etiqueta en el menú desplegable.
• Eliminar la hoja EG2_CONF revierte el menú desplegable a contactos sin etiqueta en la próxima sincronización — ningún dato del portal se ve afectado.

Notas

• Puedes agregar o actualizar etiquetas en cualquier momento — los cambios tienen efecto en la próxima sincronización.
• La hoja EG2_CONF nunca se muestra como una pestaña en el portal del cliente, incluso si no está oculta en la configuración del archivo.
• Las etiquetas solo son visibles para los administradores en el menú desplegable Ver como. No tienen ningún efecto en cómo se ve el portal para los clientes.