Primeros pasos con eg2

Aprende cómo configurar tu primer portal de clientes en menos de 10 minutos — sin código.

2 min de lectura

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

  • Un archivo Excel o Google Sheet con tus datos de clientes
  • Una columna que identifique a cada cliente — su dirección de email

Paso 1: Conecta tu archivo

  1. Inicia sesión en el panel de administración en admin.eg2.app.
  2. Haz clic en Nuevo portal en la esquina superior derecha.
  3. En el campo ID de archivo, pega el ID de tu archivo (visible en su URL).
  4. Abre tu archivo, haz clic en Compartir y añade la dirección de email especial de eg2 como Lector.
    Esta dirección se muestra en el panel de administración en la pantalla de conexión.
  5. Haz clic en Conectar. eg2 verifica el acceso y lista todas las pestañas de tu archivo.

Paso 2: Configura el portal

Una vez conectado, verás las pestañas de tu archivo en el editor del portal.

  1. Selecciona qué pestañas mostrar — marca las pestañas que quieres que vean los clientes. Puedes exponer una o más.
  2. Elige la columna identificadora — selecciona la columna que contiene la dirección de email de cada cliente. eg2 la usa para filtrar filas de modo que cada cliente vea solo sus propios datos.
  3. Define la dirección de visualización — elige LTR (izquierda a derecha) o RTL (derecha a izquierda) para cada pestaña de forma independiente.
  4. Opcionalmente:
    • Oculta columnas que no quieres que vean los clientes (notas internas, precios, IDs).
    • Renombra encabezados de columnas para usar etiquetas amigables en lugar de tus nombres internos.

Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Paso 3: Comparte el enlace

Tu portal ya está en vivo. Cada portal tiene su propia dirección web:

https://SLUG.eg2.app

Comparte esta dirección con tus clientes de la forma en que normalmente te comunicas — email, WhatsApp, tu sitio web o donde sea.

Cómo inician sesión los clientes:

  1. Abren el enlace e ingresan su dirección de email.
  2. eg2 les envía un código de 6 dígitos de un solo uso por email.
  3. Ingresan el código y ven de inmediato solo las filas que les pertenecen — nada más.

Sin cuentas. Sin contraseñas. Sin aplicaciones que instalar.

¿Qué sigue?

Ahora que tu primer portal está en vivo, aquí hay algunas cosas que vale la pena explorar:

  • Sube tu logo y define los colores de tu marca — en la configuración del portal, puedes hacer que el portal parezca completamente tuyo. Los clientes nunca ven la marca eg2.
  • Agrega más pestañas — expone hojas adicionales del mismo archivo como pestañas separadas dentro del portal.
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