Gestionar tus contactos

En eg2, un contacto es una dirección de email. Cumple dos propósitos a la vez: es como eg2 envía el código de inicio de sesión a tu cliente, y es la clave que eg2 usa para decidir qué filas puede ver ese cliente.

Cómo funcionan los contactos

Cuando configuras una pestaña, eliges una columna de contacto — la columna en tu hoja de cálculo que identifica a cada cliente. Cada fila donde esa columna coincide con la dirección de email del cliente que inició sesión se le muestra. Todas las demás filas están ocultas.

Esto significa:

• No mantienes una lista de contactos separada en eg2. Tu hoja de cálculo es la fuente de verdad.
• Si la dirección de email de un cliente aparece en 10 filas a través de múltiples pestañas, ve todas esas filas — y nada más.
• Si eliminas un contacto de la hoja de cálculo y el portal se sincroniza, ese cliente ya no tendrá datos para ver después de iniciar sesión.

Agregar contactos

Agrega contactos poniendo direcciones de email en la columna de contacto de tu hoja de cálculo. No se requiere configuración en eg2 — la próxima sincronización los recoge automáticamente.

Formato:

• Email: dirección estándar, p. ej. [email protected]

El valor de contacto debe coincidir exactamente con la dirección de email que el cliente usará al iniciar sesión — incluyendo capitalización.

Cómo inician sesión los clientes

Tus clientes nunca crean una contraseña. Cuando abren el enlace del portal:

1. Ingresan su dirección de email.
2. eg2 les envía un código de un solo uso de 6 dígitos por email.
3. Ingresan el código y llegan directamente a su portal.

El código es válido por un período corto. Después de iniciar sesión, los clientes permanecen conectados en ese dispositivo hasta que su sesión expire.

Verificar lo que ve un contacto

Desde el panel de administración, puedes previsualizar el portal exactamente como lo vería cualquier contacto:

1. Abre el portal en el panel de administración.
2. Usa el menú desplegable Ver como en la parte superior de la vista previa del portal para seleccionar o escribir un contacto.
3. La vista previa se actualiza de inmediato para mostrar exactamente lo que ese cliente ve.

Esta es la forma más rápida de verificar los datos antes de enviar el enlace del portal a un cliente, o para investigar una pregunta de soporte.

Contacto no encontrado

Si un cliente inicia sesión pero el portal no muestra datos, significa que ninguna fila en la hoja de cálculo coincide exactamente con su dirección de email. Verifica:

• Que la columna de contacto contenga la dirección de email exacta que usaron — sin espacios adicionales o diferente capitalización.