Pour les cabinets comptables, experts-comptables et comptables indépendants

« Il te manque encore quoi ? »
Vos clients le voient tout seuls.

Un portail privé pour les clients du cabinet : pièces manquantes, montants à payer, documents à télécharger et graphique des recettes — directement depuis le tableur que vous tenez déjà. Chaque client ne voit que ce qui le concerne.

Créez le portail du cabinet — 7 jours gratuits
Ça vous parle ?

Les mêmes questions, en pleine période de déclarations.

Au téléphone, par messagerie, par e-mail — et toujours en pleine clôture. Les listes de pièces manquantes se perdent dans les messages, le même document part pour la quatrième fois, et chaque appel coupe un travail qui demande de la concentration.

  • Il te manque encore quoi ?
  • Combien de TVA je paie ce mois-ci ?
  • Tu peux me renvoyer le bilan pour la banque ?
Petit calcul

Combien ça vous coûte aujourd'hui ?

80 clients × 2 questions par mois × 3 minutes = 8 heures par mois

Mettez vos propres chiffres. Même à moitié, c'est une journée de travail entière chaque trimestre — pour des réponses que le client aurait pu trouver seul.

Comment ça marche

Trois étapes, une soirée.

Sans développeur, et sans changer ce qui fonctionne déjà.

01

Connectez le tableur des clients

Un fichier Excel exporté de votre logiciel comptable, ou un Google Sheet que vous tenez déjà. Rangez les documents dans un dossier Google Drive et indiquez le nom de chaque fichier sur sa ligne.

02

Choisissez ce que voit chaque client

Une fiche « Ma situation », la liste des pièces manquantes, les documents à télécharger, un graphique — et un onglet de dates commun à tous les clients.

03

Envoyez un lien à chaque client

Il saisit son e-mail, reçoit un code à usage unique, et ne voit que ce qui le concerne.

Ce que le cabinet y gagne

Moins d'appels « il manque quoi ? ». Des clients plus sereins.

Ce qui manque — sans demander

Marquez « Reçue » dans le tableur, et le client voit une liste à jour de ce qu'il doit encore fournir.

Combien payer, et avant quand

Les montants que vous calculez, au même endroit et en clair — au lieu d'un message de plus qui se perd.

Documents en un clic

Le client les télécharge lui-même, même à 23 h avant un rendez-vous à la banque. Fini les « tu peux me le renvoyer ? ».

Graphique recettes et dépenses

Chaque client voit où en est son activité. Un service qui vous distingue — avec le même tableur.

Chaque client ne voit que le sien

Le filtrage se fait par l'e-mail du client, et aucun fichier ne s'ouvre pour quelqu'un dont ce n'est pas la ligne.

Vous restez sur votre tableur

Pas de nouveau logiciel, pas de double saisie. Votre fichier reste la référence.

Au nom et aux couleurs du cabinet

Votre logo, vos couleurs, votre nom. Les clients voient le cabinet — pas eg2.

Sans mot de passe, depuis le mobile

Un code à usage unique par e-mail, et c'est tout. En français, anglais, arabe, espagnol et d'autres langues.

Confidentialité

Les données d'un client restent celles du client.

  • eg2 reçoit un accès en lecture au seul fichier et au seul dossier que vous choisissez — pas au reste de votre Drive.
  • Un fichier ne s'ouvre que pour le client dont c'est la ligne — le serveur le vérifie à chaque ouverture, aperçu compris.
  • Les documents restent dans votre Drive. eg2 ne récupère un fichier que lorsque le client l'ouvre, et supprime la copie temporaire en quelques heures.
  • Aucun mot de passe à voler ou à deviner : la connexion se fait par un code à usage unique envoyé à l'e-mail du client.
Politique de confidentialité
Prix
$10 / mois

Pour tout le cabinet — pas par client.

Moins d'une heure de votre travail par mois. 7 jours d'essai gratuit, résiliable à tout moment.

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Questions fréquentes

Ce que les cabinets nous demandent

Non. Vous continuez comme aujourd'hui et exportez dans un tableur ce que les clients doivent voir. Le portail affiche ce qu'il y a dans le fichier.

Non, le portail est en lecture seule. Mais la fiche de chaque client peut contenir un lien vers l'endroit où vous recevez déjà les pièces — dossier personnel, formulaire ou messagerie — toujours à portée de main.

Il le voit à sa prochaine connexion. Beaucoup de cabinets envoient un court message « mis à jour sur le portail » — sans pièce jointe, sans rien à chercher.

Chaque adresse e-mail est une ligne dans le fichier. Ajoutez une ligne par personne, et les deux voient les mêmes informations.

Chaque client ne voit que ses lignes, et un fichier ne s'ouvre que pour le client dont c'est la ligne. Les documents restent dans votre Drive, et eg2 ne lit que le fichier et le dossier que vous avez choisis.

Le portail lui-même se configure en un quart d'heure environ. L'essentiel du temps sert à organiser le tableur — et on ne le fait qu'une fois. Ensuite, vous mettez le fichier à jour comme aujourd'hui.

En général, moins d'une minute après l'enregistrement du fichier.

Votre prochaine clôture peut se faire sans un seul « il te manque encore quoi ? ».

Connectez le tableur clients du cabinet et voyez à quoi ressemblera leur portail. Sept jours, sans payer.

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