Étiqueter les contacts avec EG2_CONF

Par défaut, le menu déroulant Voir en tant que du panneau d’administration affiche les adresses email sans étiquette. Si vous avez de nombreux contacts, trouver le bon peut être fastidieux. La fonctionnalité EG2_CONF vous permet d’attribuer un nom d’affichage à chaque contact — par exemple, afficher « Acme SA » au lieu de [email protected].

Cette fonctionnalité est entièrement optionnelle et ne nécessite aucune configuration dans eg2 — ajoutez simplement une feuille à votre fichier.

Comment le configurer

1. Dans le même fichier connecté à votre portail, ajoutez une nouvelle feuille nommée exactement :

EG2_CONF

Le nom est sensible à la casse.

2. Donnez à la feuille deux colonnes avec ces en-têtes :

• contact — l’adresse email, exactement telle qu’elle apparaît dans votre feuille de données
• label — le nom d’affichage que vous souhaitez voir dans le panneau d’administration

Les en-têtes de colonnes ne sont pas sensibles à la casse : CONTACT, Contact et contact fonctionnent tous.

3. Enregistrez la feuille et déclenchez une synchronisation (ou attendez la prochaine synchronisation automatique).

Ce qui change après la synchronisation

Le menu déroulant Voir en tant que dans le panneau d’administration affiche chaque contact ainsi :

Acme SA ([email protected])

au lieu de simplement :

[email protected]

Cela facilite grandement la recherche d’un client spécifique lorsque votre portail compte des dizaines ou des centaines de contacts.

Ce qui reste inchangé

• Le portail côté client n’est pas affecté. Les clients continuent de se connecter avec leur adresse email et voient leurs données exactement comme avant.
• Les contacts qui n’apparaissent pas dans EG2_CONF sont affichés sans étiquette dans le menu déroulant.
• La suppression de la feuille EG2_CONF rétablit l’affichage des contacts sans étiquette dans le menu déroulant lors de la prochaine synchronisation — aucune donnée du portail n’est affectée.

Remarques

• Vous pouvez ajouter ou mettre à jour des étiquettes à tout moment — les modifications prennent effet lors de la prochaine synchronisation.
• La feuille EG2_CONF n’est jamais affichée comme onglet dans le portail client, même si elle n’est pas masquée dans les paramètres du fichier.
• Les étiquettes ne sont visibles que par les administrateurs dans le menu déroulant Voir en tant que. Elles n’ont aucun effet sur l’apparence du portail pour les clients.