Premiers pas avec eg2

Apprenez à configurer votre premier portail client en moins de 10 minutes — sans code.

2 min de lecture

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :

  • Un fichier Excel ou Google Sheet contenant vos données clients
  • Une colonne qui identifie chaque client — son adresse email

Étape 1 : Connectez votre fichier

  1. Connectez-vous au panneau d’administration sur admin.eg2.app.
  2. Cliquez sur Nouveau portail en haut à droite.
  3. Dans le champ ID du fichier, collez l’ID de votre fichier (visible dans son URL).
  4. Ouvrez votre fichier, cliquez sur Partager et ajoutez l’adresse email spéciale d’eg2 en tant que Lecteur.
    Cette adresse est affichée dans le panneau d’administration sur l’écran de connexion.
  5. Cliquez sur Connecter. eg2 vérifie l’accès et liste tous les onglets de votre fichier.

Étape 2 : Configurez le portail

Une fois connecté, vous verrez les onglets de votre fichier dans l’éditeur de portail.

  1. Sélectionnez les onglets à afficher — cochez les onglets que vous souhaitez rendre visibles aux clients. Vous pouvez en exposer un ou plusieurs.
  2. Choisissez la colonne d’identification — sélectionnez la colonne contenant l’adresse email de chaque client. eg2 l’utilise pour filtrer les lignes afin que chaque client ne voie que ses propres données.
  3. Définissez la direction d’affichage — choisissez LTR (gauche à droite) ou RTL (droite à gauche) pour chaque onglet indépendamment.
  4. Optionnellement :
    • Masquez les colonnes que vous ne souhaitez pas exposer aux clients (notes internes, tarifs, IDs).
    • Renommez les en-têtes de colonnes pour utiliser des libellés compréhensibles plutôt que vos noms internes.

Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Étape 3 : Partagez le lien

Votre portail est maintenant en ligne. Chaque portail possède sa propre adresse web :

https://SLUG.eg2.app

Partagez cette adresse avec vos clients via votre canal habituel — email, WhatsApp, votre site web ou tout autre moyen.

Comment les clients se connectent :

  1. Ils ouvrent l’adresse et saisissent leur adresse email.
  2. eg2 leur envoie un code à 6 chiffres à usage unique par email.
  3. Ils saisissent le code et voient immédiatement uniquement les lignes qui leur appartiennent — rien d’autre.

Pas de compte. Pas de mot de passe. Pas d’application à installer.

Et ensuite ?

Maintenant que votre premier portail est en ligne, voici quelques pistes à explorer :

  • Téléchargez votre logo et définissez les couleurs de votre marque — dans les paramètres du portail, vous pouvez faire en sorte que le portail ressemble entièrement au vôtre. Les clients ne voient jamais la marque eg2.
  • Ajoutez d’autres onglets — exposez des feuilles supplémentaires du même fichier comme onglets séparés dans le portail.
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