Gérer vos contacts

Dans eg2, un contact est une adresse email. Il remplit deux fonctions à la fois : c’est ainsi qu’eg2 envoie le code de connexion à votre client, et c’est la clé qu’eg2 utilise pour décider quelles lignes ce client peut voir.

Comment fonctionnent les contacts

Lorsque vous configurez un onglet, vous choisissez une colonne de contact — la colonne de votre feuille de calcul qui identifie chaque client. Chaque ligne où cette colonne correspond à l’adresse email du client connecté lui est affichée. Toutes les autres lignes sont masquées.

Cela signifie :

• Vous ne maintenez pas de liste de contacts séparée dans eg2. Votre feuille de calcul est la source de vérité.
• Si l’adresse email d’un client apparaît dans 10 lignes réparties sur plusieurs onglets, il voit toutes ces lignes — et rien d’autre.
• Si vous supprimez un contact de la feuille de calcul et que le portail se synchronise, ce client n’aura plus de données à consulter après sa connexion.

Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts en saisissant des adresses email dans la colonne de contact de votre feuille de calcul. Aucune configuration dans eg2 n’est requise — la prochaine synchronisation les récupère automatiquement.

Format :

• Email : adresse standard, ex. [email protected]

La valeur de contact doit correspondre exactement à l’adresse email que le client utilisera lors de sa connexion — y compris la casse.

Comment les clients se connectent

Vos clients ne créent jamais de mot de passe. Lorsqu’ils ouvrent le lien du portail :

1. Ils saisissent leur adresse email.
2. eg2 leur envoie un code à usage unique à 6 chiffres par email.
3. Ils saisissent le code et arrivent directement dans leur portail.

Le code est valable pendant une courte durée. Après la connexion, les clients restent connectés sur cet appareil jusqu’à l’expiration de leur session.

Vérifier ce qu’un contact voit

Depuis le panneau d’administration, vous pouvez prévisualiser le portail exactement comme n’importe quel contact le verrait :

1. Ouvrez le portail dans le panneau d’administration.
2. Utilisez le menu déroulant Voir en tant que en haut de l’aperçu du portail pour sélectionner ou saisir un contact.
3. L’aperçu se met à jour immédiatement pour afficher exactement ce que ce client voit.

C’est le moyen le plus rapide de vérifier les données avant d’envoyer le lien du portail à un client, ou pour investiguer une question de support.

Contact introuvable

Si un client se connecte mais que le portail n’affiche aucune donnée, cela signifie qu’aucune ligne de la feuille de calcul ne correspond exactement à son adresse email. Vérifiez :

• Que la colonne de contact contient bien l’adresse email exacte utilisée — sans espaces supplémentaires ou différence de casse.