מדריך התחלה מהירה

דרישות מקדימות

לפני שמתחילים, ודאו שיש לכם:

• קובץ Excel (או Google Sheets) עם נתוני הלקוחות שלכם
• עמודה שמזהה כל לקוח — כתובת האימייל שלו

שלב 1: חברו את הקובץ שלכם

1. היכנסו לפאנל הניהול בכתובת admin.eg2.app.
2. לחצו על פורטל חדש בפינה הימנית העליונה.
3. בשדה מזהה קובץ, הדביקו את מזהה הקובץ שלכם (ניתן למצוא אותו בכתובת ה-URL של הקובץ).
4. פתחו את הקובץ, לחצו על שתף, והוסיפו את כתובת המייל המיוחדת של eg2 כ-צופה.
   כתובת זו מוצגת בפאנל הניהול במסך החיבור.
5. לחצו חבר. eg2 מאמת את הגישה ומציג את כל הלשוניות מהקובץ.

שלב 2: הגדירו את הפורטל

לאחר החיבור, תראו את לשוניות הקובץ שלכם ברשימה בעורך הפורטל.

1. בחרו אילו לשוניות להציג — סמנו את הלשוניות שאתם רוצים שהלקוחות יראו. ניתן לחשוף לשונית אחת או יותר.
2. בחרו את עמודת המזהה — בחרו את העמודה שמכילה את כתובת האימייל של כל לקוח. eg2 משתמש בזה כדי לסנן שורות ולהבטיח שכל לקוח רואה רק את הנתונים שלו.
3. קבעו את כיוון התצוגה — בחרו RTL (ימין לשמאל) או LTR (שמאל לימין) עבור כל לשונית בנפרד.
4. אופציונלי:
   • הסתירו עמודות שאתם לא רוצים שהלקוחות יראו (הערות פנימיות, מחירים, מזהים).
   • שנו את כותרות העמודות לתוויות ידידותיות ללקוח במקום השמות הפנימיים שלכם.

לחצו שמור כשתסיימו.

שלב 3: שתפו את הקישור

הפורטל שלכם פעיל עכשיו. לכל פורטל יש כתובת אתר פרטית משלו:

https://SLUG.eg2.app

שלחו כתובת זו ללקוחות שלכם באיזה אמצעי שנוח לכם — אימייל, WhatsApp, האתר שלכם, או כל מקום אחר.

איך הלקוחות מתחברים:

1. הם פותחים את כתובת האתר ומזינים את כתובת האימייל שלהם.
2. eg2 שולח להם קוד חד-פעמי בן 6 ספרות לאימייל.
3. הם מזינים את הקוד ומיד רואים רק את השורות שלהם — כלום נוסף.

ללא חשבונות. ללא סיסמאות. ללא אפליקציה להתקין.

מה הלאה

עכשיו שהפורטל הראשון שלכם פעיל, כמה דברים שכדאי לחקור:

• העלו לוגו וקבעו צבעי מותג — בהגדרות הפורטל תוכלו לגרום לפורטל להיראות כאילו הוא שלכם לגמרי. הלקוחות לעולם לא רואים את המותג של eg2.
• הוסיפו עוד לשוניות — חשפו גיליונות נוספים מאותו קובץ כלשוניות נפרדות בתוך הפורטל.