ניהול אנשי הקשר שלכם

ב-eg2, איש קשר הוא כתובת אימייל. הוא משרת שתי מטרות בו-זמנית: הוא הדרך שבה eg2 שולח את קוד הכניסה ללקוח, והוא המפתח שבו eg2 משתמש כדי להחליט אילו שורות אותו לקוח יוכל לראות.

איך אנשי הקשר עובדים

כאשר אתם מגדירים לשונית, אתם בוחרים עמודת קשר — העמודה בגיליון שמזהה כל לקוח. כל שורה שבה עמודה זו תואמת לכתובת האימייל של הלקוח המחובר תוצג לו. כל שורה אחרת מוסתרת.

המשמעות היא:

• אינכם מנהלים רשימת משתמשים נפרדת ב-eg2. הגיליון שלכם הוא מקור האמת.
• אם כתובת האימייל של לקוח מופיעה ב-10 שורות על פני מספר לשוניות, הוא יראה את כל השורות הללו — ולא כלום נוסף.
• אם תסירו איש קשר מהגיליון ויתבצע סנכרון, אותו לקוח לא יראה נתונים לאחר כניסתו.

הוספת אנשי קשר

הוסיפו אנשי קשר פשוט על ידי הכנסת כתובות אימייל לעמודת הקשר בגיליון שלכם. אין צורך בשום הגדרה ב-eg2 — הסנכרון הבא יקלוט אותם אוטומטית.

פורמט:

• אימייל: כתובת סטנדרטית, לדוגמה [email protected]

ערך הקשר חייב להתאים בדיוק לכתובת האימייל שהלקוח ישתמש בה בעת כניסתו — כולל אותיות גדולות/קטנות.

איך הלקוחות מתחברים

הלקוחות שלכם לעולם אינם יוצרים סיסמה. כאשר הם פותחים את קישור הפורטל:

1. הם מזינים את כתובת האימייל שלהם.
2. eg2 שולח להם קוד חד-פעמי בן 6 ספרות לאימייל.
3. הם מזינים את הקוד ומגיעים ישירות לתצוגת הנתונים שלהם.

הקוד תקף לחלון זמן קצר. לאחר הכניסה, הלקוחות נשארים מחוברים במכשיר עד שהסשן פג.

אימות מה שאיש קשר רואה

מפאנל הניהול, תוכלו לצפות בפורטל בדיוק כפי שכל לקוח יראה אותו:

1. פתחו את הפורטל בפאנל הניהול.
2. השתמשו בתפריט הנפתח צפייה בתור בראש תצוגת הפורטל כדי לבחור איש קשר או להקליד אחד.
3. התצוגה מתעדכנת מיד ומציגה בדיוק את מה שאותו לקוח רואה.

זו הדרך המהירה ביותר לאמת נתונים לפני שליחת קישור הפורטל ללקוח, או לחקור שאלת תמיכה.

איש קשר שאינו נמצא

אם לקוח התחבר אך הפורטל ריק, אין שורות בגיליון שתואמות לכתובת האימייל שלו. זה אינו שגיאה — אין נתונים להציג.

אם זה קורה באופן לא צפוי, בדקו:

• שעמודת הקשר מכילה את כתובת האימייל המדויקת שבה השתמש הלקוח — ללא רווחים מיותרים או שגיאות הקלדה.