שיתוף הפורטל עם הלקוחות שלכם

לאחר שהפורטל שלכם מוגדר ומסונכרן, שיתופו אינו דורש יותר מאשר שליחת קישור. אין יצירת חשבונות, אין תהליך הזמנות להגדיר, ואין שום דבר שהלקוחות צריכים להתקין.

כתובת האתר של הפורטל

לכל פורטל יש כתובת אתר פרטית משלו:

https://SLUG.eg2.app

כאשר SLUG הוא המזהה הקצר שהגדרתם בעת יצירת הפורטל. שלחו כתובת זו ללקוחות שלכם באיזה אמצעי שנוח לכם — אימייל, WhatsApp, האתר שלכם, או QR code.

מה הלקוחות חווים

כאשר לקוח פותח את כתובת האתר:

1. הוא רואה את מסך הכניסה הממותג של הפורטל שלכם (עם הלוגו והצבעים שלכם, אם הוגדרו).
2. הוא מזין את כתובת האימייל שלו.
3. eg2 שולח לו קוד חד-פעמי בן 6 ספרות לאימייל.
4. הוא מזין את הקוד ומגיע ישירות לתצוגת הנתונים שלו.

כל התהליך לוקח פחות מדקה. ללא סיסמאות לזכור, ללא חשבון ליצור, ללא אפליקציה להוריד.

לקוחות שרואים פורטל ריק

אם לקוח נכנס אך הפורטל ריק, אין שורות בגיליון שתואמות לאיש הקשר שלו. זה אינו שגיאה — הנתונים פשוט אינם שם עדיין.

אם זה קורה באופן לא צפוי:

• ודאו שכתובת האימייל המדויקת שלו מופיעה בעמודת הקשר בגיליון (ראו ניהול אנשי הקשר).
• השתמשו בתכונת צפייה בתור בפאנל הניהול כדי לאמת מה אותו איש קשר רואה לפני שתפנו אליו.