Para escritórios de contabilidade e contadores autônomos

“O que mais está faltando de mim?”
Seus clientes já veem sozinhos.

Um portal privado para os clientes do escritório: documentos pendentes, valores a pagar, relatórios para baixar e um gráfico de receitas — direto da planilha que vocês já usam. Cada cliente vê só o que é dele.

Crie o portal do escritório — 7 dias grátis

Parece familiar?

As mesmas perguntas, bem na semana das guias.

Por telefone, por WhatsApp, por e-mail — e sempre no meio do fechamento. A lista de notas que faltam se perde na conversa, o mesmo relatório é enviado pela quarta vez, e cada ligação interrompe um trabalho que exige concentração.

O que mais está faltando de mim?
Quanto vai dar o DAS este mês?
Pode me mandar de novo a DRE para o banco?

Conta simples

Quanto isso custa hoje?

80 clientes × 2 pedidos por mês × 3 minutos = 8 horas por mês

Coloque os seus números. Mesmo que seja a metade, é um dia inteiro de trabalho a cada trimestre — com respostas que o cliente poderia ver sozinho.

Como funciona

Três passos, uma noite.

Sem programador e sem trocar o que já funciona.

Conecte a planilha de clientes

Uma planilha exportada do seu sistema contábil, ou uma Planilha Google que vocês já usam. Guarde os relatórios numa pasta do Google Drive e escreva o nome de cada arquivo na linha dele.

Escolha o que cada cliente vê

Um cartão “Minha situação”, a lista de documentos pendentes, relatórios para baixar, um gráfico — e uma aba de prazos que todos os clientes veem.

Mande um link para cada cliente

Ele digita o e-mail, recebe um código de uso único e vê só o que é dele.

O que o escritório ganha

Menos ligações de “o que falta?”. Clientes mais tranquilos.

O que falta — sem perguntar

Marque “Recebido” na planilha, e o cliente vê uma lista atualizada do que ainda falta entregar.

Quanto pagar e até quando

Os valores que vocês calculam, num só lugar e em linguagem simples — em vez de mais uma mensagem que se perde.

Relatórios em um clique

O cliente baixa sozinho, até às 23h antes de ir ao banco. Chega de “pode mandar de novo?”.

Gráfico de receitas e despesas

Cada cliente vê como anda o negócio. Um serviço que diferencia o escritório — com a mesma planilha.

Cada cliente vê só o que é dele

As linhas são filtradas pelo e-mail do cliente, e nenhum arquivo abre para quem não é dono da linha.

Continue trabalhando na planilha

Sem sistema novo e sem digitar duas vezes. O arquivo de vocês continua sendo a fonte da verdade.

Com o nome e a marca do escritório

O logo, as cores e o nome de vocês. Os clientes veem o escritório — não o eg2.

Sem senha, pelo celular

Um código de uso único por e-mail, e pronto. Em português, espanhol, inglês e outros idiomas.

Sigilo

Os dados de cada cliente ficam com o cliente.

O eg2 recebe permissão de leitura só para o arquivo e a pasta que vocês escolhem — não para o resto do Drive.
Um arquivo só abre para o cliente dono da linha — o servidor confere a cada abertura, inclusive na pré-visualização.
Os relatórios ficam no Drive de vocês. O eg2 busca um arquivo só quando o cliente abre, e apaga a cópia temporária em poucas horas.
Nenhuma senha para roubar ou adivinhar: o acesso é por um código de uso único enviado ao e-mail do cliente.

Política de Privacidade

Preço

$10 / mês

Para o escritório inteiro — não por cliente.

Menos de uma hora do seu trabalho por mês. 7 dias de teste grátis, cancele quando quiser.

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Perguntas frequentes

O que os escritórios nos perguntam

Não. Continuem trabalhando como hoje e exportem para a planilha o que os clientes precisam ver. O portal mostra o que está no arquivo.

Não, o portal é só para consulta. Mas o cartão de cada cliente pode ter um link para onde vocês já recebem documentos — uma pasta pessoal, um formulário ou o WhatsApp — sempre à mão.

Ele vê na próxima vez que entrar. Muitos escritórios mandam uma mensagem curta de “atualizado no portal” — sem anexo e sem precisar procurar.

Cada e-mail é uma linha no arquivo. Acrescente uma linha por pessoa, e as duas veem as mesmas informações.

Cada cliente vê só as próprias linhas, e um arquivo só abre para o cliente dono da linha. Os relatórios ficam no Drive de vocês, e o eg2 lê só o arquivo e a pasta escolhidos.

O portal em si se configura em uns quinze minutos. A maior parte do tempo vai para organizar a planilha — e isso se faz uma vez só. Depois, é só atualizar a planilha como hoje.

Normalmente em menos de um minuto depois de salvar o arquivo.

“O que mais está faltando de mim?”Seus clientes já veem sozinhos.