Primeiros Passos com o eg2

Aprenda a configurar seu primeiro portal do cliente em menos de 10 minutos — sem código necessário.

2 min de leitura

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de ter:

  • Um arquivo Excel ou Google Sheets com os dados dos seus clientes
  • Uma coluna que identifica cada cliente — seu endereço de e-mail

Passo 1: Conecte seu arquivo

  1. Faça login no painel administrativo em admin.eg2.app.
  2. Clique em Novo Portal no canto superior direito.
  3. No campo ID do Arquivo, cole o ID do seu arquivo (visível na sua URL).
  4. Abra seu arquivo, clique em Compartilhar e adicione o endereço de e-mail especial do eg2 como Leitor.
    Este endereço é exibido no painel administrativo na tela de conexão.
  5. Clique em Conectar. O eg2 verifica o acesso e lista todas as abas do seu arquivo.

Passo 2: Configure o Portal

Após a conexão, você verá as abas do seu arquivo listadas no editor do portal.

  1. Selecione quais abas exibir — marque as abas que deseja que os clientes vejam. Você pode expor uma ou mais.
  2. Escolha a coluna identificadora — selecione a coluna que contém o endereço de e-mail de cada cliente. O eg2 usa essa coluna para filtrar as linhas e garantir que cada cliente veja apenas seus próprios dados.
  3. Defina a direção de exibição — escolha LTR (da esquerda para a direita) ou RTL (da direita para a esquerda) para cada aba de forma independente.
  4. Opcionalmente:
    • Oculte colunas que não deseja que os clientes vejam (notas internas, preços, IDs).
    • Renomeie os cabeçalhos das colunas para usar rótulos mais amigáveis em vez dos seus nomes internos.

Clique em Salvar quando terminar.

Seu portal já está no ar. Cada portal tem seu próprio endereço web:

https://SLUG.eg2.app

Compartilhe este endereço com seus clientes da maneira que você normalmente se comunica — e-mail, WhatsApp, seu site ou qualquer outro canal.

Como os clientes fazem login:

  1. Eles abrem o endereço e inserem seu endereço de e-mail.
  2. O eg2 envia um código de 6 dígitos de uso único por e-mail.
  3. Eles inserem o código e imediatamente veem apenas as linhas que pertencem a eles — nada mais.

Sem contas. Sem senhas. Sem aplicativo para instalar.

Próximos Passos

Agora que seu primeiro portal está no ar, aqui estão algumas coisas que valem a pena explorar:

  • Faça upload do seu logotipo e defina as cores da marca — nas configurações do portal, você pode fazer o portal parecer completamente seu. Os clientes nunca veem a marca eg2.
  • Adicione mais abas — exponha planilhas adicionais do mesmo arquivo como abas separadas dentro do portal.
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